در طبیعت زیبای شمال غربی اقیانوس آرام، افسانه دریاچه سوانسون توسط مردی حفظ می‌شود که حاضر نیست آن را از دست بدهد. وقتی نوه‌های بیل برای تعطیلات تابستانی به دیدن او می‌آیند، وارد یک ماجراجویی بزرگ با یک لاک‌پشت غول‌پیکر به نام مل می‌شوند. وقتی بیلی، همسایه بیل، تلاش می‌کند مل را بدزدد تا از او در یک شهربازی پیشنهادی استفاده کند، نوه‌ها نقشه‌ای می‌کشند تا مل را از دست همسایه پنهان کنند.

یک موجود بیگانه به زمین می‌آید تا با به دست آوردن خون انسان، سیاره در حال مرگ خود را نجات دهد.